ESG-консалтинг
Интеграция передовых практик устойчивого развития
Корпоративные финансы
Новые горизонты развития вашего бизнеса
Выход на рынки капитала в России и за рубежом позволяет расширить базу инвесторов, открыть новые возможности для роста капитализации и снизить стоимость финансирования.
Что это дает компании?
- Получение листинга и обращение ценных бумаг на биржах
- Привлечение инвестиций
- Раскрытие информации в соответствии с требованиями бирж и регуляторов
- Улучшение кредитных рейтингов
- Поддержка во взаимодействии с биржами и банком-депозитарием
Почему это важно?
В условиях высокой нестабильности финансовых рынков и постоянно меняющихся требований для выхода компании на рынки капитала требуется грамотное сопровождение. «Горизонт КФ» имеет многолетний опыт в подготовке и сопровождении финансовых сделок на российском и международном рынках. Мы выступаем на стороне эмитента как финансовый консультант, представляя его интересы при взаимодействии с инвестиционными банками, консультантами по сделке, биржами и депозитарной инфраструктурой.
Наш подход
Как мы это делаем?
Мы выступаем на стороне эмитента как финансовый консультант, представляя его интересы на всех этапах.
01
Выбираем торговую площадку
Проанализируем требования торговых площадок и порекомендуем биржу для размещения ценных бумаг.
02
Грамотно раскрываем информацию
В сотрудничестве консультантами по сделке подготовим документы по раскрытию информации с учетом баланса интересов всех сторон.
03
Организуем юридическую проверку
Поможем в организации и проведении юридической проверки компании-эмитента (заемщика).
04
Сопровождаем роуд-шоу
Подготовим презентационные материалы и проведем анализ аспектов особой важности для формирования перечня вероятных вопросов и ответов.
05
Оказываем всестороннюю поддержку
Поддержим в период обращения ценных бумаг, поможем в соблюдении требований регулятора и биржи и во взаимодействии с банками-депозитариями.
Что мы делаем?
Российский рынок
1
Разрабатываем параметры эмиссии
2
Проводим подготовку эмиссионных документов:
- для акций: решение о выпуске, проспект ценных бумаг;
- для облигаций: программа облигаций, проспект ценных бумаг, решение о выпуске, документ, содержащий условия размещения
Что получает заказчик?
Структурирование сделки и подготовка документации
1
Проводим подготовку инвестиционного меморандума, презентационных материалов
2
Организуем и проводим мероприятия с участием менеджмента в формате онлайн- и офлайн-конференций
Что получает заказчик?
Раскрытие информации с учетом интересов инвесторов, требований регулятора, торговой площадки
1
Взаимодействуем с консорциумом андеррайтеров, торговыми системами, депозитарной инфраструктурой
2
Обеспечиваем включение ценных бумаг в котировальные списки фондовых бирж
3
Проводим подготовку отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг
Что получает заказчик?
Представление интересов компании, выполнение требований регуляторов и биржи по регулярному раскрытию информации
Международный рынок
1
Проводим сравнительный анализ требований торговых площадок для выявления оптимальной для эмитента (заемщика)
2
Проводим консультации с биржей для подтверждения условий размещения
Что получает заказчик?
Исчерпывающая и обоснованная рекомендация по выбору биржи для размещения ценных бумаг
1
Анализируем применимое нормативное регулирование и бизнес-практику
2
Анализируем бизнес компании-эмитента (заемщика) для выявления факторов риска и показателей, релевантных для раскрытия в проспекте (меморандуме)
3
Проводим сбор и анализ информации
4
Взаимодействуем со смежными консультантами по сделке в целях учета их рекомендаций
5
Проводим подготовку перевода бизнес-секций проспекта на русский язык
Что получает заказчик?
Раскрытие информации с учетом интересов инвесторов, требований регулятора, торговой площадки, рекомендаций консультантов по сделке
1
Оказываем техническую и организационную поддержку при проведении юридической проверки (due diligence)
Что получает заказчик?
Встреча (конференц-колл) представителей инвестиционных банков и их юридических консультантов с менеджментом компании
1
Готовим презентации для роуд-шоу, с учетом раскрытия информации в проспекте (меморандуме) и рекомендаций других консультантов по сделке
2
Анализируем аспекты особой важности, формулируем перечень возможных вопросов-ответов
3
Организуем логистику и сопровождение руководства в роуд-шоу
Что получает заказчик?
Полный пакет информационных материалов, логистику и сопровождение роуд-шоу
1
Организуем публикацию пресс-релизов на бирже
2
Проводим подготовку отчетов руководства на регулярной основе
Что получает заказчик?
Выполнение требований регуляторов и биржи по регулярному раскрытию информации
Наши достижения
Команда экспертов «Горизонт КФ» успешно реализовала целый ряд знаковых для российского фондового рынка проектов, таких как размещение американских депозитарных расписок (ADR) «Газпром» и получение листинга на Лондонской и Сингапурской фондовых биржах, сопровождение выпусков еврооблигаций, продажа 5,9% акций ПАО «Лукойл» в форме ADR.
9
сделок IPO и SPO реализовано на российском рынке
250
млрд руб. сумма сделок по размещению облигаций на российском рынке
50
млрд долл. США сумма международных сделок по размещению еврооблигаций
