«Горизонт КФ» – это новые возможности

Создание и развитие рынка акций «Газпрома»

При участии экспертов «Горизонт КФ» организовано обращение акций РАО «Газпром» на национальных биржевых площадках, осуществлен дебютный выпуск американских депозитарных расписок (ADR). При цене акций на российском рынке 0,5 долл. США продажа ADR была произведена по справедливой цене 1,575 долл. США. Создан механизм разделения рынков для защиты от скупки иностранными инвесторами за бесценок недооцененных акций РАО «Газпром». РАО «Газпром» – первая российская компания, ценные бумаги которой были включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE).

Формирование направления «Стратегическое консультирование»

В рамках направления был разработан, структурирован и реализован в разные годы целый ряд сделок, крупнейшими из которых стали продажа 2,5% акций РАО «Газпром» Ruhgas AG, создание ЗАО «Зарубежнефтегаз», стратегический альянс РАО «Газпром» и Royal Dutch/Shell, сделка Wintershall AG и РАО «Газпром» по совместному освоению Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Создание направления «Реструктуризация задолженности»

Появление данного направления связано с решением насущных задач экономики России по реструктуризации задолженности российских предприятий, в частности задолженности потребителей газа перед ОАО «Газпром». Разработана схема реструктуризации долгов государств – потребителей российского газа, находящихся на территории СНГ.

Создание направления «Привлечение финансирования на российском долговом рынке»

Размещен дебютный выпуск рублевых облигаций ОАО «Газпром», купон и номинальная стоимость которых были привязаны к изменению курса доллара США. За 25 лет работы при участии экспертов «Горизонт КФ» были реализованы сделки по привлечению финансирования с российского рынка на общую сумму более 250 млрд руб. для крупнейших российских компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС» и других.

Создание направления «Привлечение финансирования на зарубежных рынках капитала»

Размещен дебютный выпуск еврооблигаций ОАО «Газпром». Всего при участии экспертов «Горизонт КФ» реализованы сделки по выпуску еврооблигаций на общую сумму более 50 млрд долл. США.

Расширение направления «Финансовое консультирование на российском рынке»

Проведено консультирование дочерних предприятий РАО «ЕЭС России» в части дополнительной эмиссии акций (SPO) в рамках реформы энергетического холдинга. Всего при участии экспертов «Горизонт КФ» были реализованы сделки по дополнительной эмиссии акций российских предприятий на общую сумму более 9 млрд руб.

Создание направления «IR консультирование»

Благодаря накопленному практическому опыту финансового консультирования, взаимодействия с российскими и зарубежными инвесторами, инвестиционными банками, биржами и другими участниками финансового рынка «Горизонт КФ» становится первым IR-консультантом на российском рынке. Еще в 2004 году «Горизонт КФ» получил мандат на исполнение функций совместного корпоративного брокера ОАО «Газпром», где выступает как IR- и ESG-консультант и в настоящее время. При этом официальная регистрация профессии «специалист по связям с инвесторами» в общероссийском классификаторе произошла лишь через четыре года, в 2008 году.

Выделение отдельного направления «Публичное раскрытие информации»

В связи с обязательствами публичных компаний по раскрытию информации создается отдельное направление по сопровождению и подготовке публичных документов, соответствующих требованиям отраслевых стандартов, российского и зарубежного законодательства, бирж и регуляторов, таких как годовой отчет, отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчет об устойчивом развитии, интегрированный отчет, годовой финансовый отчет (AFR) для Лондонской фондовой биржи (LSE).

Создание направления «Корпоративное управление»

Качество корпоративного управления российских компаний постепенно становится одним из значимых аспектов для инвесторов и акционеров, наряду с операционными и финансовыми показателями. «Горизонт КФ» в партнерстве с экспертами KPMG запускает первый проект по совершенствованию практик корпоративного управления ОАО «Газпром» и с 2013 года проводит диагностику корпоративного управления на регулярной основе. С 2014 года услуги по диагностике и совершенствованию корпоративного управления становятся всё более востребованы и круг наших клиентов растет: ОАО «ОГК-2», ОАО «ТГК-1», ОАО «Мосэнерго», ОАО «АНК «Башнефть».

Расширение и диверсификация рынка акций ОАО «Газпром»

Компания «Горизонт КФ» выступила финансовым советником по получению ОАО «Газпром» листинга на Сингапурской фондовой бирже (SGX) и включению глобальных депозитарных расписок (GDR) компании в котировальный список. Депозитарные расписки ОАО «Газпром» стали первыми ценными бумагами российского эмитента, включенными в листинг SGX, благодаря чему торговля ценными бумагами компании осуществляется почти круглосуточно.

IRCG – первый шаг в формировании ESG-консалтинга

Реализуя актуальную для инвестиционного сообщества повестку, «Горизонт КФ» проводит исследование для оценки значимости корпоративного управления в России при принятии инвестиционных решений – опрос специалистов 22 крупнейших международных инвестиционных институтов. Рынку представлена концепция IRCG – взаимодействие с инвестиционным сообществом проходит на стыке IR и корпоративного управления (CG), что является первым шагом в формировании направления ESG-консалтинга. Осуществляется внедрение комплексного ESG-консультирования для ПАО «Газпром» в рамках мандата на исполнение функций корпоративного брокера в партнерстве с ПАО «Газпромбанк» и JP Morgan.

Развитие направления «IT-консультирование»

Экспертиза «Горизонт КФ» в области создания методологий сбора и раскрытия информации позволила принять участие в уникальных проектах по автоматизации процесса подготовки отчетности ПАО «Газпром». При участии экспертов «Горизонт КФ» разработаны Автоматизированная система формирования консолидированной отчетности (АСКО) и модуль аналитической (управленческой) отчетности, Автоматизированная система делопроизводства (САД).

В целях развития направления IR-консалтинга для содействия российским компаниям в совершенствовании корпоративного управления «Горизонт КФ» становится участником Международной сети по корпоративному управлению (ICGN).

Формирование самостоятельного направления «ESG-консультирование», объединяющего весь спектр задач по устойчивому развитию

Компания «Горизонт КФ» является ESG-консультантом ПАО «Полюс», а также выступает основным консультантом по ESG для ПАО «Газпром» в рамках мандата на исполнение функций корпоративного брокера в партнерстве с ПАО «Газпромбанк» и JP Morgan.

«Горизонт КФ» занимает лидирующие позиции на российском рынке ESG-консультирования. Благодаря партнерству с CGI Russia – российским подразделением платформы Глобальной климатической инициативы для членов советов директоров, созданной во всех странах G20, включая Россию, в коллаборации с Всемирным экономическим форумом «Горизонт КФ» расширяет возможности для своих клиентов.