Сделки слияния и поглощения (M&А).

  • Разработка структуры сделки.
  • Стратегический анализ и планирование сделки.
  • Анализ целевой компании (due diligence).
  • Оценка инвестиционной стоимости целевой компании.
  • Содействие в определении источников финансирования сделки (денежные средства, займы, акции) и разработка оптимальной структуры финансирования.
  • Поиск инвесторов и содействие в проведении переговоров с покупателем/продавцом.
  • Участие в исполнении сделки.

IPO/SPO и долговое финансирование.

Российский рынок: первичное размещение (IPO) и дополнительная эмиссия (SPO) акций, корпоративные, биржевые облигации.

  • Разработка параметров эмиссии.
  • Консультационное сопровождение на всех этапах эмиссии: оформление корпоративных решений, сделки с заинтересованностью, крупные сделки.
  • Подготовка эмиссионных документов: Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
  • Мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии и в период обращения ценных бумаг.
  • Включение ценных бумаг в котировальные списки фондовых бирж.
  • Взаимодействие с консорциумом андеррайтеров, торговыми системами, депозитарной инфраструктурой.
  • Подготовка инвестиционного меморандума, проведение презентаций для инвесторов перед началом размещения.

Международные рынки: еврооблигации, обеспеченные структурированные облигации, конвертируемые облигации, депозитарные расписки, синдицированные кредиты.

  • Участие в проведении юридической проверки компании (due diligence).
  • Определение параметров эмиссии и рекомендации по выбору биржи.
  • Взаимодействие с инвестиционными банками, их консультантами, фондовыми биржами.
  • Подготовка разделов о деятельности компании и риск факторах в Меморандуме о предложении, Меморандуме по кредиту.
  • Подготовка презентационных материалов и сопровождение road-show руководства компании.
  • Анализ критических тем, подготовка списка возможных вопросов и рекомендованных ответов для использования в ходе road-show.
  • Взаимодействие с рейтинговыми агентствами по получению и поддержанию кредитных рейтингов.

Управление долгом.

Аудит системы/практики управления долгом.

  • Экспертиза внутренних документов, регламентирующих деятельность по управлению долговым портфелем.
  • Анализ действующей практики: приоритеты, требования к финансовым показателям.
  • Анализ структуры долгового портфеля: виды используемых инструментов, сроки до погашения, стоимость, характер, объем, соотношение.
  • Анализ плана краткосрочных и долгосрочных заимствований (объемы, сроки, рынки, инструменты).

Совершенствование практики управления долговым портфелем компании.

  • Определение критериев выбора финансовых инструментов, минимизирующих влияние валютных, процентных рисков, затрат на привлечение/рефинансирование и обслуживание долга.
  • Формирование группы показателей – индикаторов эффективности управления долговым портфелем.
  • Разработка процедур мониторинга и поддержания оптимальной структуры долгового портфеля, выбор источников информационно-аналитической поддержки.
  • Интеграция бизнес-процессов управления долговым портфелем с системой управления рисками компании.
  • Содействие в актуализации внутренних документов, определяющих финансовую политику и устанавливающих требования к порядку управления долговым портфелем компании.

Разработка аналитического Модуля управления долговым портфелем на базе Microsoft Excel. Основная функциональность Модуля:

  • Анализ финансовых инструментов для формирования/диверсификации долгового портфеля компании.
  • Финансовое моделирование: анализ чувствительности (анализ влияния отдельных факторов), анализ сценариев (анализ влияния комплекса факторов).
  • Формирование результатов анализа в форме абсолютных и относительных показателей, графической визуализации.
  • Интеграция с информационной системой Bloomberg для актуализации внешних данных в режиме реального времени на основе предустановленных входных параметров (прогнозные макроэкономические индикаторы, рыночные цены торгуемых элементов портфеля, иные актуальные для анализа данные).

Методологическое сопровождение разработки и технической реализации функционального Модуля управления долговым портфелем на базе информационно-управляющей системы, включающее подготовку функциональных требований и адаптацию бизнес-процессов и процедур под задачи автоматизации.

Проектное и частно-государственное финансирование.

  • Оценка бизнес-идеи инвестиционного (инфраструктурного) проекта, финансовая экспертиза и обоснование инвестиций (финансовое моделирование).
  • Разработка концепции, структуры и базовых условий сделки, в том числе на принципах частно-государственного партнерства (PFI/PPP).
  • Консультационное сопровождение разработки проекта.
  • Выбор источников и инструментов финансирования: долевые, долговые, производные.
  • Привлечение национальных и иностранных инвесторов (кредиторов), организация финансирования: частное размещение акций, синдицированный кредит, рублевые и еврооблигации, лизинг.
  • Организация и сопровождение переговорного процесса.